柳工：发行可转债30亿元 申购日为3月27日

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柳工(SZ 000528，收盘价：7.01元)3月22日晚间发布公告称，广西柳工机械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕128号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“柳工转2”，债券代码为“127084”。本次拟发行可转债募集资金总额为人民币30亿元，发行数量为3000万张。票面价格：本可转债每张面值人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2023年3月27日至2029年3月26日。票面利率为：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.3%、第六年3%。到期赎回价为112元。限本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。本次发行的可转债的初始转股价格为7.87元/股。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2023年3月27日(T日)，网上申购时间为T日9:15-11:30,13:00-15:00。

2022年1至6月份，柳工的营业收入构成为：工程机械制造占比90.57%，预应力业务占比7.97%，金融服务占比1.46%。

柳工的董事长是曾光安，男，58岁，学历背景为硕士。

截至发稿，柳工市值为137亿元。

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